הראל US EQUITY 4D ת.חוץ

הקרן HAREL (4D) US EQUITY היא קרן נאמנות פתוחה המיועדת לתושבי חוץ בלבד, המתמקדת בחשיפה לשוק המניות האמריקאי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, הנערך על ידי S&P Dow Jones Indices LLC, ומחושב בדולר ארה"ב תחת הטיקר SPTR500N. בהתאם למדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנסחרות בארה"ב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים שאינם מניות אמריקאיות, אך היקפם מוגבל, למעט מטבע חוץ, מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין. חשיפת המט"ח יכולה לנוע בין מינוס 120% לפלוס 120%, כך שהקרן עשויה לנהל חשיפה מטבעית משמעותית לדולר ארה"ב. בנוסף, קיימת מגבלה על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולא תוחזק חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל או לסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ויחידותיה נקובות בדולר.