הראל מחקה מש 80אגח 20מנ

קרן מחקה פתוחה של הראל, המוגדרת כקרן משולבת קרנות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הקרן שמרכיב מנהל הקרן. מדד הקרן בנוי מתמהיל חודשי של מדדי אג"ח ומניות, עם דגש מרכזי על שוק האג"ח בישראל לצד רכיב מנייתי בישראל ובחו"ל. לפי הדוח, 80% מנכס הייחוס מיוחסים לאג"ח ישראלי ו-20% למניות ישראליות וזרות, כאשר בין רכיבי הייחוס נכללים מדדי Tel Gov, Tel Bond, TA-125, S&P 500 וכן שער החליפין של דולר ארה"ב. הקרן מבצעת איזון חודשי, ובנסיבות שנקבעו בדין גם איזון מיידי. בפועל, הקרן משיגה את החשיפה באמצעות השקעה ביחידות של קרנות מחקות שנכסי המעקב שלהן הם המדדים הכלולים במדד הקרן, וכן עשויה להשתמש בנגזרים לצורכי הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ משולבת, עד 20% מניות.