MTF מח תא SME60

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של Migdal Mutual Funds, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד TA-SME60. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד מניות מקומי בישראל, בסיווג מניות בארץ, עם מיקוד בקטגוריית Small Cap & Mid. לפי הדיווח, הקרן עוקבת אחר מדד השקעה ברוטו ממס (GTR) של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, והאיזון שלה מתבצע על בסיס יומי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ עד 10% מהשווי הנקי. מדיניות ההשקעות קובעת כי ייעוד הקרן הוא לעקוב אחר מדד TA-SME 60, תוך מגבלות ברורות על חשיפה למטבע חוץ ועל החזקה באג"ח שאינן בדירוג השקעה או באג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. הקרן מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. לכן היא עשויה להתאים למשקיעים שמחפשים חשיפה שיטתית למדד מניות ישראלי של חברות קטנות ובינוניות, באמצעות מוצר פסיבי העוקב אחר מדד מקומי מוכר.