סיגמא (4D) מניות דיבידנד

קרן סיגמא (4D) מניות דיבידנד אירופה היא קרן מניות חו"ל המתמקדת במניות אירופיות של חברות שחילקו דיבידנד לפחות פעם אחת במהלך השנה הקלנדרית האחרונה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו ל"מניות דיבידנד אירופה", כך שהקרן מכוונת לחברות אירופיות בעלות מאפייני חלוקת דיבידנד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד STOXX Europe 600 Net Return, בטיקר SXXR, שמחושב באירו ועל בסיס NTR – כלומר מדד השקעה נטו ממס. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לאירו כמטבע ייחוס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת שמשתמשת במדד הייחוס לצורך השוואה והכוונת החשיפה. החשיפה המרבית למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וגם החשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 120%, בהתאם לפרופיל החשיפה 4D. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בניירות ערך אחרים שאינם סותרים את עקרון ההשקעה במניות דיבידנד אירופה, וכן במזומן, פיקדונות ותחליפי מזומן. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפית עם חשיפת מט"ח.