MTF מח אנד צמוד בנק ביטוח

קרן מחקה פתוחה של MTF מבית Migdal, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Index CPI-Linked Banks and Insurance. לפי הדוח, נכס הייחוס של הקרן הוא מדד מקומי בתחום האג"ח, במשקל של 100%, והוא מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מיקוד באג"ח חברות צמודות מדד ובריבית קבועה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. עוד מצוין כי הקרן אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, אך היא מוגדרת כקרן מחקה וכן כקרן כשרה. במדיניות ההשקעות המלאה נכתב כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף להוראות הדין. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית למדד אג"ח מקומי צמוד מדד של סקטורי הבנקים והביטוח בישראל, במסגרת קרן פתוחה.