MTF מח אנ מש בנק 2080

קרן מחקה פתוחה של Migdal Mutual Funds העוקבת אחר מדד Composite Index Israel Banks 20/80. מטרת הקרן היא להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הייחוס, אשר מורכב מאפיק בנקאי משולב בישראל: 80% אגרות חוב שהונפקו על ידי מנפיקים המסווגים בענף הבנקים ו-20% מניות של מנפיקים המסווגים בענף זה. לפי הדוח, איזון המדד מתבצע אחת לחודש, ובנסיבות מסוימות גם באיזון מיידי בהתאם להוראות הדין. הקרן מוגדרת כקרן מחקה פתוחה, עם פרופיל חשיפה 20, כלומר עד 30% חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. במסמך מצוין כי לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ, וכן לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחלק מסוגי סיכון אשראי וחברות אג"ח נטולות זיקה לישראל, כמפורט במדיניות ההשקעות. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת אג"ח בארץ משולבת, בקטגוריית עד 20% מניות, ולכן היא עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית משולבת לענף הבנקים בישראל באמצעות מדד ייחוס מוגדר.