הראל מחקה SP500 Momentum

קרן מחקה פתוחה של Harel העוקבת אחר מדד S&P 500 Momentum, המחושב בדולר ארה"ב, ושואפת להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד וכן משיעור השינוי בשער החליפין דולר/שקל. לפי הדיווח, נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 Momentum במשקל 100%, ולצדו חשיפה לדולר ארה"ב. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי – חשופת מט"ח, ובכותרת המשנית אמריקה – שווקים מפותחים. איזון הקרן המחקה הוא יומי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים הצמודים לדולר או נקובים בדולר, בכפוף לחריגה מצטברת מוגבלת כפי שמפורט בדוח. עוד מצוין כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בהתאם להגדרות ולסייגים שבמסמך. הקרן מוגדרת גם כקרן להשקעות חוץ, כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, וכקרן כשרה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ בהתאם למדרג המופיע בדוח.