מגדל מניות אנרגיה ישראל

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול Migdal Mutual Funds Ltd ובנאמנות Ubank Company for Trust Ltd. מדובר בקרן מנייתית מקומית המתמקדת בשוק הישראלי ובתחום האנרגיה בישראל. מדיניות ההשקעות שלה מגדירה "מניות אנרגיה ישראל" כמניות הנסחרות בישראל ושמשויכות לענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז, לתת-ענף האנרגיה המתחדשת בענף הטכנולוגיה, או מניות הנכללות במדדי אנרגיה ישראליים רלוונטיים, וכן מניות שחברת הניהול קבעה כי עיקר פעילותן בתחום האנרגיה על בסיס מידע פומבי. הקרן שואפת להחזיק חשיפה מהותית לתחום זה, כאשר החשיפה למניות אנרגיה ישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בטווח של 75% עד 120%. נכס הייחוס של הקרן הוא Index Israeli Energy Index, מדד מניות מקומי בחישוב GTR, בעריכת Index Research and Development Indices Ltd, במשקל ייחוס של 100%. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%, ולכן מוקד הקרן נשאר בעיקר בשוק ההון הישראלי ובחברות אנרגיה מקומיות.