אלפי בנדק מניות ארה״ב

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות הנסחרות בארצות הברית. מנהל הקרן הוא Harel Mutual Funds Ltd, וניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי Alfi Benedek Portfolio Management Ltd. מנהל ההשקעות הראשי של הקרן הוא Kobi Alfi. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות הנסחרות בארצות הברית לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה הכוללת למניות נדרשת להיות לפחות 75% ויכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה להחזיק גם בנכסים שאינם מניות אמריקאיות, בכפוף למגבלות המדיניות, וכן במזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לקרן כספית ללא אגח קונצרני. חשיפתה לאגח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת, וכן קיימת מגבלה על אגח של תאגידים נטולי זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P 500 Net Total Return, המחושב בדולר ארצות הברית. הקרן מסווגת כקרן מניות בחול, במיקוד גיאוגרפי על ארצות הברית ובחשיפת מטח. היא אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה.