מיטב 50/50 ESG

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב קרנות נאמנות, המנוהלת בידי מיטב, ומנהל ההשקעות העיקרי שלה הוא יריב יוריסטה, בעל רישיון ישראלי לניהול תיקים. מדובר בקרן מודל 50/50 בעלת פרופיל חשיפה 3C, שנכס הייחוס שלה משלב 50% באפיק אגח מקומי כללי All-Bond ו-50% במדד תא 125. לפי מדיניותה, לפחות מחצית מהשווי הנקי של נכסיה תהיה חשופה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. חשיפת המניות מוגבלת ל-50% מהשווי הנקי, וגם החשיפה למטבע חוץ מוגבלת ל-50%. הקרן מתמקדת בהשקעה בחברות קשובות. לפחות 75% מנכסיה ייחשפו לניירות ערך שהונפקו בידי חברות כאלה, ובהם אגח בישראל ומניות הנסחרות בארץ או בחול. בחירת החברות נשענת על מודל ייעודי של מנהל הקרן, הבוחן איזון בין צורכי מחזיקי העניין והיבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי. המודל נעזר בדירוגי גרינאיי לחברות בבורסה הישראלית ומעדיף חברות בעלות ציון ESG הנמצא ב-40% העליונים בתחומים שאינם שנויים במחלוקת. הקרן אינה יוצרת חשיפה לניירות ערך המנוגדים לערכים אלה, והחשיפה לנכסים זרים יכולה לעלות על 10% מהשווי הנקי.