דיבידנד ישראלי

הסקטור פונה למשקיע שמעדיף הכנסה שוטפת על פני צמיחה הונית.

המודל של מניות דיבידנד שונה ממניות צמיחה. הוא משלב שני מרכיבים: התשואה השוטפת מהדיבידנד, והפוטנציאל לצמיחה איטית של הדיבידנד עצמו לאורך זמן. בתקופות של ריבית גבוהה, מניות דיבידנד מתחרות עם אג״ח על משקיעים מחפשי הכנסה.

ההבחנה הפנימית בקטגוריה היא בקריטריוני המדד. חלק מהקרנות בוחרות חברות עם דיבידנד גבוה מספיק (yield), אחרות מתמקדות בחברות עם היסטוריה של הגדלת דיבידנד עקבית.

דמי הניהול בקטגוריה ברמה הסטנדרטית של מחקות תמטיות מקומיות.

הקטגוריה מתאימה למשקיע מבוגר יותר שמחפש הכנסה שוטפת מתיק ההשקעות, או למשקיע שמעדיף תיק עם פחות תנודתיות. בתקופות של ריבית גבוהה, התחרות עם אג״ח מקטינה את האטרקטיביות היחסית.