מגדל מדינה שקלים ארוכים

קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב של מדינת ישראל לא צמודות, הנקובות בש"ח ונסחרות בישראל. מטרת ההשקעה של הקרן ממוקדת בשוק האג"ח הממשלתי השקלי לטווח ארוך, עם דגש על מח"מ ארוך יחסית: משך החיים הממוצע של כלל אג"ח מדינת ישראל השקלי שאליהן הקרן חשופה לא יפחת משנתיים, ושל כלל האג"ח בקרן לא יפחת משנה וחצי. לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח מדינת ישראל שקלי. הקרן יכולה להחזיק גם מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני, אך החשיפה לנכסים שאינם אג"ח מדינת ישראל שקלי מוגבלת. הקרן אינה חשופה למניות ולמטבע חוץ, ואינה משקיעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה. כמו כן, לא תהיה בה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-שקלי 5+ של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TAR5FIG.