מגדל מדינה שקלים ארוכים

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המתמקדת בעיקר באגרות חוב של מדינת ישראל לא צמודות, הנקובות בש"ח ונסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה לאג"ח מדינת ישראל שקליות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, נקבע כי משך החיים הממוצע של כלל אג"ח מדינת ישראל השקליות שאליהן הקרן חשופה לא יפחת משנתיים, וכי משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב בקרן לא יפחת משנה וחצי. הקרן אינה חשופה למניות ואינה חשופה למטבע חוץ, בהתאם לפרופיל חשיפה 00. עוד מצוין כי לא תהיה בה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן לא תהיה חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-Shekel 5+, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - מדינה, ובקטגוריית אג"ח מדינה שקליות ללא מניות.