קרנות במתודולוגיה דומה.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
אנליסט (5C) אסטרטגיות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המסווגת בקטגוריית "ממונפות ואסטרטגיות" ובכותרת ראשית "אסטרטגיות (לא ממונפות)". הקרן אינה קרן מחקה, אלא קרן המנוהלת באופן אקטיבי, כאשר לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים למניות. מדיניות הקרן מאפשרת בניית אסטרטגיות השקעה מגוונות, לרבות שימוש במינוף וביצירת פוזיציות שורט על מדדים כנגד בחירת האחזקות בתיק. חשיפת הקרן למניות יכולה להגיע עד 200% מהשווי הנקי של נכסיה, וחשיפת המט"ח מוגבלת לעד 50% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא "מניות כללי" בשוק המקומי, באפיק מניות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. בנוסף, הקרן רשאית להיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחוב של מנפיקים נטולי זיקה לישראל, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. החשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל מוגבלת יחד לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן שונים. הטור הימני הוא תשואה מצטברת, הטור השמאלי — תשואה שנתית ממוצעת. מעודכן לתאריך 16.04.2026.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
הפרטים הרשומים של הקרן ברשות ניירות ערך.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
לא מצאתם את מה שחיפשתם? חזרו לחיפוש הראשי וגלו קרנות לפי נושא, מנהל או תחום.