אנליסט אסטרטגיות

קרן פתוחה רגילה של אנליסט, המסווגת בקטגוריית אסטרטגיות שאינן ממונפות, עם פרופיל חשיפה 5C. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות, וחשיפת המניות יכולה להגיע עד 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן פועלת ליצירת אסטרטגיות השקעה, ובכלל זה שימוש במינוף ויצירת שורט מדד כנגד בחירת אחזקות הקרן. חשיפת המט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 50% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. בנוסף, נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים נוספים כמפורט בדוח, לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, אך כלל רכיבים אלה יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלו על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.