הראל אג חול מניות 20% מטח

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת בעיקר באגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל ומשלבת גם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב בחו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה למניות תנוע בטווח של 5% עד 25%. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ מגודרת ומוגבלת כך שלא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-20%-. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% למדד Bloomberg Intermediate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD - GTR ו-15% למדד S&P 500 - NTR. בהתאם לכך, הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב של שוק אג"ח תאגידי גלובלי עם תוספת מנייתית אמריקאית מצומצמת. במסמך מצוין גם כי הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, וכי פרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה.