אש SB מש אגח מניות 10

קרן מחקה פתוחה של אלטשולר שחם, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס מעקב משוקלל המשלב אג"ח ומניות בישראל. נכס המעקב מורכב משלושה מדדי Alpha Beta SmartBeta: מדד מומנטום קונצרני בדירוג A- ומעלה במשקל 45%, מדד מומנטום ממשלתי במשקל 45%, ומדד TA-125 Low Volatility במשקל 10%. הקרן מבצעת איזון חודשי ביום חישוב המחירים האחרון של החודש, ובמקרים מסוימים גם איזון מיידי בהתאם לתנאים שנקבעו במדיניות ההשקעות. לפי פרופיל החשיפה 2A, החשיפה למניות מיועדת להיות עד 10% אך עשויה לעלות זמנית עד 30%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10%. מנהל הקרן רשאי ליצור את החשיפה למדדים באמצעות השקעה ישירה בנכסים, נגזרים ומכשירי השקעה נוספים, בכפוף להוראות הדין. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ משולבת, בקטגוריית עד 10% מניות, ומתאימה למי שמחפש חשיפה פסיבית משולבת לשוק האג"ח המקומי ולרכיב מנייתי מצומצם בישראל.