פורטה 4D השקעות

פורטה (4D) השקעות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בסיווג גמישות, המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן היא קרן גמישה ולכן לא נקבע לה נכס ייחוס או מדד מעקב מוגדר, ומדיניות ההשקעה שלה מבוססת על שיקול דעתו המלא של מנהל הקרן. הקרן אינה קרן מחקה ואינה קרן חשיפה הפוכה, אך היא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למט"ח עד 120%. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות, לא יעלה על 120% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וכן ליצור חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. כמו כן, הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.