עציוני גמישה

קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול Sigma Mutual Funds Ltd, המוגדרת כקרן גמישה. לפי הדיווח, הקרן משקיעה את נכסיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ולכן לא נקבע לה נכס ייחוס או מדד מעקב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למטבע חוץ עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מסווגת תחת כותרת העל "גמישות" ומסומנת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. במדיניות ההשקעות המלאה צוין כי הקרן יכולה להחזיק ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן להיחשף לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. בנוסף, נקבעו מגבלות לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח.