עציוני גמישה

עציוני (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול סיגמא קרנות נאמנות, עם ניהול השקעות בפועל בידי עציוני ניהול תיקים בגישת "ערך" בע"מ. הקרן מוגדרת כקרן גמישה, ולכן אינה עוקבת אחר מדד ייחוס קבוע ולא נקבע לה נכס ייחוס. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, תוך אפשרות לבנות תיק דינמי בין אפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למט"ח עד 120%. הקרן רשאית להשקיע גם בניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל. בנוסף, נקבעו מגבלות סיכון אשראי ביחס לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח נטולות זיקה לישראל ולחשיפה לתאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מסווגת תחת קטגוריית "גמישות" והיא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.