איביאי D.A. MODEL 4D

אי.בי.אי. (4D) D.A. MODEL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות חו"ל, בדגש על מניות בארה"ב, עם פרופיל חשיפה 4D. הקרן פועלת לפי מדיניות השקעות שיטתית המבוססת על D.A. Model – מודל אנליטי והתנהגותי שפותח בראשות פרופ' דן אריאלי. המודל נשען על מאגר מניות מתוך MSCI World, ובעיקר מניות הנסחרות במדדי S&P 500 ו-Russell 1000, ובוחן נתונים התנהגותיים וארגוניים כגון תקשורת, מוטיבציה, אמון, שביעות רצון והתאמה בין תשובות מנהלים לעובדים. מטרת המודל היא לבחור חברות שלפי המחקר עשויות להציג ביצועי מניות טובים בעתיד. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במודל, ולפחות 75% יהיו חשופים למניות הנסחרות בארה"ב. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד DA - Clear Motivation Index Net של Solactive AG, בטיקר DACMINET, המחושב כמדד השקעה נטו ממס בדולר ארה"ב. בתחילת הדרך ניירות הערך מוחזקים במשקל שווה, בכפוף למבחן נזילות, ויתכנו התאמות לפי שיקול דעת מחשב המודל. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בניירות ערך נוספים, מזומן, פיקדונות ותחליפי מזומן שאינם סותרים את עקרונות המודל.