אילים מניות בנקים

אילים (4B) מניות בנקים היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות סקטור הבנקאות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א בנקים-5, שמחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של בנקים הנסחרות בישראל, לרבות גופים הכלולים במדד ת"א בנקים-5 או גופים המוגדרים כבנקים ומוסדות פיננסיים לפי חוק הבנקאות. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות בנקים בישראל מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולנכסים זרים, וקובעת כי חשיפת סיכון האשראי של תאגידים בנקאיים תהיה רק לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.