מגדל מניות בנקים

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת במניות מענף הבנקאות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA Banks-5, מדד מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב במתכונת Gross Total Return ובמטבע שקל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, החשיפה למניות בנקים לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בטווח של 75% עד 120%. הקרן נושאת פרופיל חשיפה 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% וחשיפה למטבע חוץ עד 10%. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בטופס. למשקיע המחפש חשיפה ממוקדת לסקטור הבנקאות המקומי בישראל, הקרן מציעה מסגרת השקעה ענפית ברורה עם מדיניות חשיפה מוגדרת.