מגדל מניות בנקים

מגדל (4A) מניות בנקים היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות סקטור הבנקאות בישראל. מדיניות ההשקעות שלה מגדירה "מניות בנקים" כמניות הנסחרות בישראל שהונפקו בידי בנקים, בנקי חוץ, בנקים למשכנתאות, מוסדות כספיים וחברות שירותים משותפות, וכן מניות הנכללות במדד מניות מענף הבנקאות. הקרן שואפת להחזיק חשיפה מהותית לענף, כך שהחשיפה למניות בנקים לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, החשיפה הכוללת למניות נעה בטווח של 75% עד 120%, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א בנקים-5, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובסימול TA-BANK5, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 4A, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפה מוגבלת למט"ח. לצד ההחזקה במניות בנקים, הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין, וכן רכיבים מוגבלים אחרים בהתאם למגבלות שנקבעו במדיניות.