מיטב בנקים ביטוח שוק ההון

קרן מיטב (4B) בנקים – ביטוח ושוק ההון היא קרן מניות ישראלית המתמקדת בסקטור הפיננסים המקומי, עם דגש על מניות בנקים, ביטוח ושוק ההון. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א פיננסים, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-FIN, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, ולפחות 75% מהנכסים יהיו חשופים למניות בנקים ו/או למניות ביטוח ושוק ההון. בנוסף, החשיפה למניות בנקים לא תפחת מהחשיפה למניות ביטוח ושוק ההון, ובכל מקרה החשיפה למניות ביטוח ושוק ההון לא תפחת מ-37.5% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק עד 25% באפיקים אחרים בהתאם לדין, כל עוד אינם מניות ישראליות מהסקטורים האמורים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות אשראי, אג"ח וניירות ערך חוץ שנקבעו במדיניות.