מיטב בנקים ביטוח שוק ההון

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת במניות הנסחרות בישראל בתחום הפיננסים המקומי. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בתשקיף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, ולפחות 75% מהשווי הנקי יופנו למניות בנקים ו/או למניות ביטוח ושוק ההון. בנוסף, החשיפה למניות בנקים לא תפחת מהחשיפה למניות ביטוח ושוק ההון, ובכל מקרה החשיפה למניות ביטוח ושוק ההון לא תפחת מ-37.5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TASE Finance, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TA-FIN. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ ומניות לפי ענפים, ולכן היא מיועדת למשקיעים שמחפשים חשיפה ממוקדת לענף הפיננסים בישראל ולא לשוק מניות רחב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בטופס.