איביאי מחקה ת״א-פיננסים

קרן מחקה פתוחה של I.B.I שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן, מדד TA-Finance. לפי הדיווח, נכס הייחוס הוא מדד מקומי מענף המניות, במשקל של 100% בנכס הייחוס, והוא מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עורך המדד הוא הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, והמדד מתייחס לישראל. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי ענפים, פיננסים, ולכן היא מתאימה למשקיעים שמחפשים חשיפה ממוקדת לחברות פיננסים הנכללות במדד. איזון הקרן המחקה הוא יומי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפי מאפייני הקרן שפורסמו, מדובר בקרן מחקה, והיא אינה מסומנת כקרן ממונפת, כקרן חשיפה הפוכה, כקרן כשרה או כקרן להשקעות חוץ. מדיניות ההשקעות המלאה מדגישה ניהול בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות.