הראל מניות פיננסים

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת כקרן מניות בארץ לפי ענפים, ומתמקדת במניות פיננסים הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה למניות פיננסים בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר החשיפה למניות בנקים בישראל לא תפחת מ-50% והחשיפה למניות ביטוח בישראל לא תפחת מ-10%. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק גם מניות נדל"ן הנסחרות בישראל בשיעור שלא יפחת מ-5% ולא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסיה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% מדד TA Finance ו-20% מדד TA Real Estate, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 10%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה לפי הסימונים בדוח. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור.