ברק אולטרה S&P 500 פי 3

קרן פתוחה רגילה של Barak Mutual Funds Ltd, המיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה ממונפת גבוהה למדד S&P 500. לפי מסמך הקרן, נכס הייחוס הוא S&P 500 - NTR, כלומר מדד השקעה נטו ממס, והחשיפה למדד אמורה לנוע בדרך כלל בין 280% ל-320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בהתאם לכך, הקרן מסווגת כקרן ממונפת בסיכון גבוה, עם פרופיל חשיפה 6D, שמשמעותו חשיפה מרבית גבוהה מאוד למניות וחשיפה למטבע חוץ עד לרמה שנקבעה במסמך. הקרן מוגדרת גם כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן פעילותה עשויה לכלול ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים הנסחרים בחו"ל. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. מדובר במוצר המתאים בעיקר למי שמבין את מאפייני הסיכון של חשיפה ממונפת למדד מניות אמריקאי רחב, לרבות תנודתיות גבוהה והשפעת מטבע חוץ.