ברק אולטרה S&P 500 פי 3

קרן ברק (6D) אולטרה S&P 500 פי 3 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית קרנות ממונפות ואסטרטגיות, המיועדת ליצירת חשיפה ממונפת גבוהה לשוק המניות האמריקאי באמצעות מדד S&P 500 - NTR. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P 500 בגרסת Net Total Return, שעורך המדד שלו הוא S&P Dow Jones Indices LLC, והטיקר שלו הוא SPTR500N. משקל נכס הייחוס הוא 300%, ולכן הקרן שואפת להחזיק חשיפה של בערך פי 3 למדד, באמצעות שילוב של ניירות ערך, נגזרים ונכסים נוספים לפי שיקול דעת מנהל הקרן. לפי מדיניות ההשקעות, חשיפת נכסי הקרן למדד S&P 500 תנוע בין 280% ל-320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות תהיה מעל 200%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות אשראי ואג"ח שנקבעו במדיניות. הקרן מסווגת כבעלת פרופיל חשיפה 6D, כלומר חשיפה מנייתית מרבית גבוהה מאוד לצד חשיפה למטבע חוץ. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך מדיניותה מבוססת על חשיפה ממונפת למדד ייחוס זר.