ברק אולטרה ראסל2000 פי 3

קרן ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית קרנות ממונפות ואסטרטגיות, עם פרופיל חשיפה 6D. מטרת ההשקעה היא ליצור חשיפה ממונפת למדד המניות הזר RUSSELL 2000 - NTR, מדד השקעה נטו ממס, הנערך בידי Russell Investments Group ומחושב בדולר ארה"ב תחת הטיקר RU20N30U. לפי מדיניות הקרן, שיעור חשיפת נכסי הקרן למדד ינוע בין 280% ל-320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כך שהקרן מכוונת בפועל לחשיפה של פי 3 למדד. הקרן משקיעה בעיקר באמצעות מנגנוני חשיפה המאפשרים מעקב אחר ביצועי מדד מניות small cap אמריקאי, הכולל מניות הנכללות במדד Russell 2000. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנכללות במדד מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה למניות תעלה על 200% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות אשראי, אג"ח וניירות ערך חוץ הקבועות במדיניות ההשקעות.