י.ל מחקה פדיון 2030 מאוזן

קרן מחקה פתוחה של Yelin Lapidot, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב quabify Bullet 2030 Balanced. הקרן עוקבת אחר מדד אג"ח מקומי, המסווג כאפיק אג"ח ובמיקוד ישראל, כאשר נכס הייחוס מהווה 100% מהחשיפה. לפי הדיווח, מדובר בקרן בחשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. הקרן מאוזנת על בסיס יומי ופועלת בהתאם להוראות החלות על ניהול השקעות של קרן מחקה. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ - חברות והמרה, בכותרת ראשית אג"ח חברות ובכותרת משנית אג"ח חברות שקלי וצמוד. מדיניות ההשקעות מציינת גם כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, יחידותיה מוצעות ללא הגבלה, ומסלול המס שלה הוא פטור. זהו פתרון למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית למדד אג"ח לפדיון לשנת 2030 בשוק המקומי, במסגרת קרן מחקה עם פרופיל חשיפה שמרני.