מגדל סקטור ארהב-מנוטר מטח

קרן מגדל (4A) סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח היא קרן מניות חו"ל פתוחה רגילה, המתמקדת בשוק האמריקאי עם דגש סקטוריאלי. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנסחרות בארה"ב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והקרן מתמקדת בכל עת בעד ארבעה סקטורים לכל היותר מתוך רשימת סקטורים מוגדרת של בלומברג, כגון טכנולוגיה, פיננסים, בריאות, תעשייה, אנרגיה, נדל"ן, צריכה ועוד. החשיפה הכוללת למניות נעה בטווח של 75% עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן פועלת לנטרול חשיפת המט"ח, כך שהחשיפה למטבע חוץ מיועדת בעיקר לצרכים תפעוליים ומוגבלת לטווח של עד 10% מהשווי הנקי, לחיוב או לשלילה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P 500 NTR, המחושב כמדד השקעה נטו ממס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובסימול SPTR500N. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת המשתמשת במדד הייחוס לצורכי השוואה וייחוס, תוך בחירה אקטיבית של סקטורים ומניות בארה"ב.