הראל 4D חו״ל US

הקרן הראל (4D) חו"ל US היא קרן נאמנות פתוחה רגילה להשקעה במניות חו"ל, עם מיקוד בשוק האמריקאי וחשיפה למטבע דולר ארה"ב. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, המחושב כמדד השקעה נטו ממס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובטיקר SPTR500N. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנסחרות בארה"ב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120%. החשיפה למטבע חוץ יכולה לנוע בין מינוס 120% לפלוס 120%. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים צמודי דולר או נקובים בדולר. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ וכקרן להשקעות חוץ, ומנהל הקרן רשאי להשקיע גם בניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים בחו"ל, בכפוף למדיניות ולהוראות הדין.