מגדל S&P 500

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן מניות בחו"ל עם מיקוד גיאוגרפי בארה"ב וחשיפת מט"ח. לפי הדוח, נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, והקרן מחזיקה גם חשיפה לדולר ארה"ב. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות הנסחרות בארה"ב לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכי החשיפה למניות הנכללות במדד S&P 500 לא תפחת מ-75%. בנוסף, לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים הצמודים לדולר או נקובים בדולר. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 120%. הקרן מוגדרת גם כקרן להשקעות חוץ, כאשר המטבע העיקרי שלה הוא דולר ארה"ב, והיא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. עבור משקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי באמצעות קרן נאמנות ישראלית, הקרן מציעה מסגרת השקעה המתבססת על מדד מוכר של מניות גדולות בארה"ב ובחשיפה מהותית לדולר.