מגדל S&P 500

מגדל (4D) S&P 500 היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר במניות הנסחרות בארה"ב, עם מיקוד במדד S&P 500 - NTR. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות בארה"ב לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוכה החשיפה למניות הכלולות במדד S&P 500 לא תפחת מ-75%. הקרן שואפת להעניק חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי, תוך שימוש במדד ייחוס מסוג Net Total Return, כלומר מדד השקעה נטו ממס, המחושב בדולר ארה"ב ומפורסם על ידי S&P Dow Jones Indices LLC תחת הטיקר SPTR500N. בנוסף, לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים הצמודים לדולר או נקובים בדולר, ולכן הקרן מאופיינת גם בחשיפה למטבע חוץ. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי, עם מיקוד בארה"ב חשופת מט"ח. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ. לצד ההחזקה המרכזית במניות אמריקאיות, הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין, במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות ההשקעות.