אלטשולר שחם S&P 500

אלטשולר שחם (4D) S&P 500 היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר במניות חו"ל, עם מיקוד בשוק האמריקאי ובחשיפה דולרית גבוהה. מטרת מנהל הקרן היא לנהל את נכסי הקרן כך שהשקעה בה תשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי השנתי במדד S&P 500, כשהוא מותאם לדיבידנדים לאחר ניכוי מס. עם זאת, אין התחייבות להשיג בפועל תשואה גבוהה מהמדד. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, שמפורסם על ידי S&P Dow Jones Indices LLC ומחושב בדולר ארה"ב, בטיקר SPTR500N. המדד כולל 500 מניות של חברות מובילות הנסחרות בארה"ב. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הכלולות במדד S&P 500, כולן או חלקן, לא תפחת מ-75%. החשיפה לנכסים שאינם מניות המדד, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים, לא תעלה על 25%. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו ברכיבים דולריים. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ארה"ב חשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ.