פורצ'ן מניות חו״ל

פורצ'ן (4D) מניות חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו למניות חו"ל, בעוד שהיתרה מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות שנקבעו בתשקיף ובדוח. לקרן פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח, ולכן היא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה גבוהה לשוקי מניות בינלאומיים ולמטבע חוץ. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות אמריקאי רחב המחושב על בסיס תשואה נטו לאחר מס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובטיקר SPTR500N. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, והיא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. מדיניות הקרן מאפשרת גם החזקה בנכסים שאינם מניות חו"ל בשיעור מוגבל, וכן חשיפה מסוימת לאג"ח ולסיכוני אשראי, הכול בהתאם למגבלות הכמותיות שנקבעו במדיניות ההשקעות.