פורצ'ן מניות חו״ל

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המיועדת לחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי הדוח, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו למניות חו"ל, בעוד שהחשיפה המרבית למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. גם החשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 120%, ולכן מדובר בקרן עם חשיפת מט"ח מהותית. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא S&P 500 - NTR, לצד ייחוס לדולר ארה"ב, כך שהקרן מתמקדת בשוק המניות האמריקאי הרחב ובסביבת השקעה דולרית. הקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, ומניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. לפי המסמך, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. למשקיע המחפש חשיפה רחבה לשוקי מניות זרים, עם דגש על ארה"ב ועם אפשרות לחשיפה גבוהה למטבע חוץ, הקרן מציעה מסגרת השקעה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות המפורטת בדוח השנתי.