יתרונות פיננסים מניותחול

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds, המיועדת לחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בתשקיף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל לא תעלה על 25%. הקרן מסווגת בקטגוריית מניות בחו"ל, ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי המופיע במסמך הוא מדד S&P 500 - NTR, המחושב בדולרי ארה"ב, ולצדו מופיע גם דולר ארה"ב כנכס ייחוס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בעלת חשיפה הפוכה לפי הסימונים במסמך, אך היא כן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומחירי הקרן מפורסמים בעיתוי T+1. מדובר בפתרון למשקיעים המבקשים חשיפה רחבה לשוקי מניות זרים תוך חשיפה למטבע חוץ.