יתרונות פיננסים מניותחול

יתרונות פיננסיים (4D) מניות חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בהשקעה במניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות חו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 4D – כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למטבע חוץ בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות אמריקאי המחושב בדולרים על בסיס Net Total Return, עם טיקר SPTR500N, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך מדיניותה נשענת על שוק המניות הגלובלי ובפרט על שוק המניות האמריקאי רחב ההיקף. במסגרת ניהול ההשקעות נעשה שימוש במנהל תיקים חיצוני, יתרונות פיננסיים קפיטל מרקט בע"מ, המנהל את תיק ההשקעות של הקרן.