איילון זבולון מניות חו״ל

איילון זבולון (4D) מניות חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות חו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למטבע חוץ בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות אמריקאי בחישוב תשואה נטו ממס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובטיקר SPTR500N. בנוסף, נכלל גם דולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול יתרת הנכסים, לרבות אפשרות להשקעה בניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים הנסחרים בחו"ל, בכפוף למגבלות החשיפה והאשראי שנקבעו במדיניות.