אביב מניות גלובלי כשרה

אביב (4D) מניות גלובלי כשרה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המשקיעה בעיקר במניות הנסחרות בחו"ל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות גלובליות לא תפחת מ-75%, בעוד שהחשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% משווי נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 120% בערך מוחלט. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, עם חשיפת מט"ח, ובעלת פרופיל חשיפה 4D. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, המחושב כמדד השקעה נטו ממס, בטיקר SPTR500N, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובמטבע חישוב דולר ארה"ב. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. לצד רכיב המניות הגלובליות, יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות על נכסים שאינם מניות גלובליות ועל חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. הקרן מוגדרת כקרן כשרה, ומנהל הקרן מתחייב כי הנכסים יהיו חשופים רק לניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות המתאימים להשקעה מבחינה הלכתית.