מיטב מניות ארה״ב

מיטב (4D) מניות ארה"ב היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בשוק המניות האמריקאי. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארה"ב, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות אמריקאיות מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי, עם מיקוד בארה"ב וחשיפה למט"ח. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, שמחושב כמדד השקעה נטו ממס, נערך על ידי S&P Dow Jones Indices LLC ומסומן בטיקר SPTR500N. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח, כך שהקרן עשויה להשתמש גם בכלים ליצירת חשיפה מוגברת במסגרת המגבלות שנקבעו. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומכשירים נגזרים הנסחרים בחו"ל. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך שמירה על מגבלות האשראי והחשיפה שנקבעו במדיניות.