הראל נכסים סולידיים

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה דומיננטית לאפיקים סולידיים בישראל לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל, ולפחות 60% ייחשפו לאגרות חוב ממשלתיות. בנוסף, לפחות 50% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן. הקרן מגדירה "נכסים סולידיים" כאגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב בדירוג AA ומעלה, מזומנים ופקדונות לזמן קצוב, וקובעת כי החשיפה לנכסים אלה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי. לצד זאת, הקרן רשאית להיחשף למניות הכלולות במדד TA 125, אך החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% בלבד. גם החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. במסמך מצוין כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן לא יבוצעו עסקאות מכירה בחסר, אופציות או חוזים עתידיים. נכס הייחוס של הקרן משלב 90% מדד Tel Gov-General ו-10% מדד TA 125.