אפיקים 4D חו״ל

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת כקרן מניות בחו"ל ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. לפי מסמך הדיווח, נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא MSCI World Index - NTR במשקל 100%, ולצדו מצוין גם דולר ארה"ב כמטבע ייחוס. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכי החשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי. גם החשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 120%, בהתאם לפרופיל החשיפה 4D. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ומחירי הקרן מתפרסמים בעיתוי T+1. בנוסף, הקרן היא קרן צבירה, כלומר אינה מתחייבת לחלק תשלומים למשקיעים. במסמך צוין כי מנהל ההשקעות החיצוני הוא Migdal Portfolio Management (1998) Ltd, וכי מנהל ההשקעות העיקרי הוא Guy Rosen. הקרן מיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה רחבה לשוקי מניות מחוץ לישראל, תוך זיקה למדד מניות עולמי מוכר וחשיפה למטבע חוץ.