אפיקים 4D חו״ל

מגדל אפיקים (4D) חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות הנסחרות מחוץ לישראל, עם דגש על שוקי מניות גלובליים. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא MSCI World Index - NTR, מדד מניות בינלאומי של MSCI, המחושב על בסיס Net Total Return ובטיקר M1WO, במטבע חישוב דולר ארה"ב. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות יכולה לנוע בין 75% ל-120%. החשיפה למטבע חוץ יכולה לנוע בין 0% ל-120%. הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לפי דין, וכן להיחשף לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. החשיפה לנכסים שאינם מניות חו"ל מוגבלת, למעט רכיבים מסוימים כגון מט"ח ומזומנים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות וחשיפה גבוהה למטבע חוץ.