הפניקס קסם מניות חו״ל

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM המתמקדת במניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי הדיווח, נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא MSCI AC World Index - NTR, ולצדו חשיפה לדולר ארה"ב. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא מניות בחו"ל, ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 120% בערך מוחלט. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי שיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל לא יפחת מ-75%, וכי חלק מהחשיפה למניות יכול להיווצר באמצעות ETF, קרנות סל וחוזים עתידיים שנכס הבסיס שלהם הוא מניות. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. בנוסף, הקרן היא קרן פטורה לצורכי מס לפי הדיווח. למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוקי מניות בינלאומיים, עם זיקה למדד מניות עולמי וחשיפה למטבע חוץ, הקרן מציעה מסגרת השקעה מנייתית גלובלית רחבה.