הפניקס קסם מניות חו״ל

הפניקס קסם (4D) מניות חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות הנסחרות מחוץ לישראל, עם חשיפה גבוהה לשוקי מניות גלובליים ולמטבע חוץ. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד MSCI AC World Index - NTR, מדד מניות עולמי רחב של MSCI, המחושב בדולרי ארה"ב על בסיס Net Total Return, תחת הטיקר M1WD. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו למניות הנסחרות בחו"ל, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי. לפחות 25% מהחשיפה למניות תושג באמצעות ETF, קרנות סל וחוזים עתידיים שנכס הבסיס שלהם הוא מניות. החשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 120% בערך מוחלט. הקרן רשאית להחזיק גם רכיבים שאינם מניות חו"ל בהיקף מוגבל, וכן להשתמש בנגזרים לצורך יצירת חשיפה. סיווג הקרן הוא מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 4D.