פורטה מניות חו״ל

קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות הנסחרות מחוץ לישראל, עם דגש על פיזור רחב בשוקי מניות עולמיים. לפי מסמך הקרן, נכס הייחוס המרכזי הוא MSCI AC World Index - NTR, ולצדו חשיפה למטבע דולר ארה"ב. מדיניות ההשקעות קובעת כי שיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח. הקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, ומניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בניירות ערך זרים. הקרן אינה מוצגת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. עבור משקיעים המחפשים חשיפה רחבה למניות גלובליות מחוץ לישראל יחד עם חשיפת מטבע חוץ, הקרן מציעה מסגרת השקעה מנייתית בינלאומית בהתאם למדיניות המפורטת בדוח.