פורטה מניות חו״ל

פורטה (4D) מניות חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בהשקעה במניות הנסחרות מחוץ לישראל. הקרן מנוהלת עבור חשיפה גבוהה לשוקי מניות גלובליים, כאשר לפי מדיניות ההשקעות שלה שיעור החשיפה למניות חו"ל לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד MSCI AC World Index - NTR, מדד מניות עולמי רחב של MSCI, המחושב בגרסת Net Total Return ובסימול M1WD, ובמטבע חישוב דולר ארה"ב. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח. לצד ההחזקה במניות חו"ל, הקרן רשאית להחזיק גם אפיקים אחרים בהיקף מוגבל, וכן להיחשף לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, הכול בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן ובכפוף למגבלות הסיכון והאשראי שנקבעו במדיניות ההשקעות.