פניקסם תיק מניות עולמי-נ$

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM, המתמקדת בתיק מניות עולמי ונקובה בדולר ארה"ב. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות וכן למט"ח יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה 4D. נכס הייחוס של הקרן הוא MSCI AC World Index - NTR, מדד מניות עולמי רחב במונחי תשואה נטו ממס, המחושב בדולר ארה"ב. הקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, ומניות חו"ל נקובת מט"ח. עוד עולה מהדוח כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, יחידותיה נקובות בדולר, והיא מוגדרת גם כקרן השקעות חוץ עם פטור ממס לתושבי חוץ. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בעלת חשיפה הפוכה לפי הסימונים בטופס. למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוקי מניות גלובליים במסגרת קרן ישראלית נקובת דולר, הקרן מציעה מסגרת השקעה בינלאומית רחבה בהתאם למדיניות המוצהרת.