אנליסט גמישה

אנליסט (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות. הקרן מסווגת כקרן גמישה, ולכן מנהל הקרן משקיע את נכסיה לפי שיקול דעתו המוחלט, ללא נכס ייחוס מוגדר וללא מעקב אחר מדד מסוים. בהתאם לכך, מדיניות ההשקעות שלה מאפשרת ניהול אקטיבי ודינמי בין אפיקי השקעה שונים, לפי הערכת מנהל הקרן והזדמנויות השוק. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למט"ח עד 120%. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח נטולות זיקה לישראל, לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. הקרן רשאית ליצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. כמו כן, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.