סיגמא (4D) גמישה

סיגמא (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית גמישות, המנוהלת באופן אקטיבי וללא נכס ייחוס קבוע. לפי מסמכי הקרן, מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת מלא בבחירת ההשקעות, ולכן הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד מסוים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למטבע חוץ עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן היא יכולה להחזיק היקף מהותי של ניירות ערך זרים, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס הנסחרים בחו"ל. מדיניות ההשקעות מאפשרת גם חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. הקרן מתאימה למשקיעים המחפשים ניהול גמיש ורחב טווח בין מניות, מט"ח, אג"ח ונכסים זרים.