פלקון (4D) תיק גמיש

פלקון (4D) תיק השקעות גמיש היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית גמישות, המנוהלת על ידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד ייחוס קבוע; בתשקיף צוין במפורש כי מאחר שמדובר בקרן גמישה, לא נקבע לה נכס ייחוס. כל נכסי הקרן מושקעים לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, תוך ניהול אקטיבי ודינמי של ההקצאה בין אפיקי השקעה שונים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות ועד 120% למט"ח, בערכים מוחלטים. מדיניות ההשקעות מאפשרת גם החזקה משמעותית בניירות ערך זרים, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. בנוסף, נקבעו מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.