ברק גמישה

קרן ברק (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית גמישות, המנוהלת על ידי ברק קרנות נאמנות בע"מ. הקרן אינה קרן מחקה ואינה קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת רחב בבניית התיק בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה. לפי מסמך הקרן, שיעור החשיפה למניות יכול להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח יכול להגיע גם הוא עד 120%. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, כך שהיא רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. במסמך צוין במפורש כי לקרן לא נקבע נכס ייחוס, משום שמדובר בקרן גמישה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר רמת חשיפה גבוהה יחסית למניות ולמטבע חוץ במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות.