ברק גמישה

ברק (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית גמישות, המנוהלת על ידי ברק קרנות נאמנות בע"מ. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד ייחוס קבוע; במסמכי הקרן מצוין כי מאחר שמדובר בקרן גמישה, לא נקבע לה נכס ייחוס. מדיניות ההשקעות מעניקה למנהל הקרן שיקול דעת רחב בקביעת תמהיל הנכסים, תוך עמידה במגבלות החשיפה שנקבעו. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% מהשווי הנקי למניות ועד 120% למטבע חוץ. הקרן יכולה להשקיע במניות, באג"ח, בניירות ערך זרים, ביחידות של קרנות חוץ, בקרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, במטבע חוץ וכן לבצע פעילות בנגזרים, לרבות בבורסות בחו"ל. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק היקף מהותי של ניירות ערך חוץ ונכסים זרים. במדיניות נקבעו גם מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי מול בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.