פורצ'ן גמישה

פורצ'ן (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול איילון קרנות נאמנות, המסווגת כקרן גמישה. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד ייחוס מוגדר; במסמכי הקרן מצוין במפורש כי בשל אופייה הגמיש לא נקבע לה נכס ייחוס. ניהול ההשקעות מבוצע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, באמצעות מנהל תיקים חיצוני – פורצ'ן נכסים פיננסים בע"מ. מדיניות ההשקעות מאפשרת לקרן לפעול במגוון רחב של אפיקים, בארץ ובחו"ל, לרבות מניות, אג"ח, ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים גם בבורסות בחו"ל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח, בערך מוחלט. בנוסף, הקרן רשאית להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן יכולה להחזיק רכיבים זרים בהיקף מהותי.