פורצ'ן גמישה

קרן פתוחה רגילה בניהול איילון קרנות נאמנות, המוגדרת כקרן גמישה ומנוהלת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. לקרן פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למט"ח עד 120%. לפי הדיווח, הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן בחשיפה הפוכה, אך היא מסווגת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. עוד צוין כי לקרן לא נקבע נכס ייחוס, משום שמדובר בקרן גמישה. מדיניות ההשקעות מאפשרת גם החזקה של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים בבורסות בחו"ל. בנוסף, קיימות מגבלות מפורטות ביחס לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה.