הראל 4D לשם

קרן הנאמנות Harel (4D) Leshem היא קרן פתוחה רגילה המסווגת בקטגוריית גמישות. לפי הדיווח, לא נקבע לקרן נכס ייחוס מאחר שהיא קרן גמישה, ולכן היא אינה קרן מחקה ואינה מיועדת לעקוב אחר מדד מסוים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר החשיפה המרבית למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וגם החשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 120%. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. מדיניות ההשקעות המלאה מאפשרת חשיפה לאגרות חוב, מניות ומט"ח עד 120% בערך מוחלט, וכן קובעת מגבלות ביחס לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים. מנהל הקרן רשאי להשקיע את אמצעי הקרן לפי שיקול דעתו המוחלט, בכפוף לדין ולמדיניות המפורטת. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. זהו מוצר שמתאים למי שמחפש קרן גמישה עם מרחב פעולה רחב בניהול ההשקעות וללא הצמדה למדד ייחוס מוגדר.