אלפא טק אירופה E.S.G

קרן נאמנות פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות אירופיות של חברות בעלות מאפייני ESG, כלומר חברות שלפי הערכת מנהל הקרן פועלות באחריות בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי. ניהול הקרן נעשה, בין היתר, באמצעות "מודל אלפא טק", המבוסס בעיקר על נתוני מסחר היסטוריים, עם דגש על נכסים שהציגו בעבר תשואה יחסית גבוהה לצד סטיית תקן יחסית נמוכה, ובכפוף למגבלות פיזור ומשקל לכל נכס. הקרן שואפת לחשיפה מהותית למניות אירופה ESG, כאשר החשיפה למניות אלה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי. לצורך בחירת המניות נעשה שימוש, בין היתר, בהשתייכות למדדי ESG ובדירוגי ESG ממערכות מידע כגון Bloomberg ו-Reuters. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא S&P Europe 350 ESG Index בחישוב Net Total Return, במטבע אירו ובטיקר SPEESEN. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, עם דגש גיאוגרפי וחשיפת מט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ. הקרן היא בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ, ואינה חשופה לניירות ערך של חברות שאינן ESG.