איילון ואליו מ ESGעד30מטח

איילון ואליו 2 היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר במניות חו"ל של חברות בעלות מאפייני ESG, כלומר חברות שלפי הערכת מנהל הקרן פועלות באחריות בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי. הקרן נעזרת ביועץ השקעות חיצוני המתמחה בהשקעות אחראיות, ומשלבת בבחירת המניות מודל ESG ייעודי, הכללה של מניות הנכללות במדדי ESG, וכן בחינה של דירוגי ESG המתפרסמים במערכת Bloomberg. לפי מדיניות הקרן, החשיפה למניות חו"ל ESG לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי, ולא תוחזק חשיפה למניות של חברות שאינן מוגדרות כחברות ESG. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, עם פרופיל חשיפה 4B: חשיפה מנייתית של עד 120% וחשיפה למט"ח של עד 30%, כאשר חשיפת המטבע מגודרת ומוקטנת כך שלא תעלה על רמה זו. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P 500 Scored & Screened Index - NTR, שמחושב בדולרים ובגרסת Net Total Return, ומנוהל על ידי S&P Dow Jones Indices LLC. הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ואינה מוגדרת כקרן מחקה.