איילון ואליו מ ESGעד30מטח

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon, המתמקדת במניות חו"ל עם דגש מפורש על השקעות ESG. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, הקרן משקיעה במניות של חברות שלדעת מנהל הקרן מתנהלות באופן אחראי בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי, ובהסתמך בין היתר על מודל ESG ייעודי, על הכללה במדדי ESG ועל דירוגי ESG המתפרסמים במערכת Bloomberg. החשיפה למניות חו"ל ESG לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא תהיה חשיפה לניירות ערך של חברות שאינן חברות ESG. בנוסף, החשיפה הכוללת למניות נעה בטווח של 75% עד 120%, ולכן מדובר בקרן מנייתית מובהקת. הקרן מגדירה גידור מט"ח כך שהחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת ממינוס 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא S&P 500 Scored & Screened Index - NTR, המחושב בדולרי ארה"ב. בדוח סווגה הקרן תחת מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, ובפרט מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח.