אלפא טק מניות חו״ל ESG

אלפא טק (4D) מניות חו"ל ESG היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר במניות חו"ל של חברות בעלות מאפייני ESG – סביבה, חברה וממשל תאגידי. ניהול הקרן נעשה, בין היתר, באמצעות "מודל אלפא טק", מודל כמותי המבוסס בעיקר על מכפילים היסטוריים לצורך קביעת הנכסים שאליהם תהיה הקרן חשופה ומשקלם, בכפוף למגבלות פיזור ומשקל מרבי לכל נכס ולהוראות הדין. הקרן מגדירה מניות ESG כמניות הנסחרות בחו"ל ונכללות, בין היתר, במדדי ESG, או מניות של חברות שדירוג ה-ESG שלהן במערכות מידע כגון Bloomberg או Reuters חיובי ובחציון העליון ביחס למדדי מניות רלוונטיים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות חו"ל ESG, ולא תהיה בה חשיפה לניירות ערך של חברות שאינן חברות ESG. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא S&P 500 Scored & Screened Index - NTR, מדד מניות זר בדולר ארה"ב, המחושב על בסיס Net Total Return, בטיקר SPXESUN, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, עם פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ.