MTF מח‏ SP500 LVHD ממ

קרן מחקה פתוחה של MTF מבית Migdal, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend המחושב בדולר ארה"ב, תוך נטרול השפעת השינוי בשער החליפין דולר ארה"ב/שקל. הקרן עוקבת אחר מדד מניות זר מסוג Net Total Return, ולכן היא מיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה שיטתית לחברות מתוך מדד S&P 500 בעלות מאפייני תנודתיות נמוכה ודיבידנד גבוה, בלי חשיפה מהותית למטבע חוץ. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא המדד במלואו, והאיזון בקרן מתבצע על בסיס יומי. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי מנוטרלת מט"ח, ובכותרת המשנית אמריקה - שווקים מפותחים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפת מט"ח מוגבלת. עוד עולה מהמסמך כי הקרן היא קרן מחקה בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ופועלת בהתאם להוראות החלות על ניהול השקעות בקרן מחקה.